Anlageberatung


Wir beraten Sie gerne, wenn es darum geht, Ihren Vermögensplan umzusetzen, damit Sie Ihre festgelegten Ziele erreichen können.

In der Anlageberatung legen wir zusammen mit Ihnen die für Sie geeigneten Anlageklassen sowie deren strategische Allokation fest. In einem nächsten Schritt erhalten Sie dann konkrete Anlagevorschläge, die Sie in Ihrem Portfolio implementieren können.

Falls Sie bereits ein Investmentportfolio besitzen, führen wir gerne auch eine eingehende Depot- und Portfolioanalyse durch und unterbreiten Ihnen entsprechende Umschichtungsvorschläge.

Auch können Sie bei uns eine neutrale Zweitmeinung einholen, wenn Sie z.B. Fragen zu Anlagen und Finanzprodukten haben, die Sie von einem Drittanbieter erhalten haben oder wenn es um die Wahl der richtigen Depotbank geht. Wir beraten Sie gerne als neutraler Sparringspartner.

Die Anlageberatung umfasst folgende Dienstleistungen:

Festlegung Anlageklassen & Investmentvehikel

Asset Allocation & Investmentportfolio

Unabhängige Zweitmeinung