Anlageberatung


Wir beraten Sie gerne, wenn es darum geht, Ihren Vermögensplan umzusetzen, damit Sie Ihre finanziellen Ziele erreichen können.

In der Anlageberatung legen wir zusammen mit Ihnen die für Sie geeigneten Anlageklassen sowie deren strategische Allokation fest. In einem nächsten Schritt erhalten Sie dann konkrete Anlagevorschläge, die Sie in Ihrem Portfolio implementieren können. Falls Sie bereits ein Investmentportfolio besitzen, führen wir gerne auch eine eingehende Portfolioanalyse durch und unterbreiten Ihnen entsprechende Umschichtungsvorschläge.

Auch können Sie bei uns eine neutrale Zweitmeinung einholen, wenn Sie z.B. Fragen zu Anlagen und Finanzprodukten haben, die Sie von einem Drittanbieter erhalten haben. Wir beraten Sie gerne als neutralen Sparringspartner.

 

Die Anlageberatung umfasst folgende Dienstleistungen:

Festlegung Anlageklassen & Invstementvehikel

Asset Allocation & Portfolioanalyse

Unabhängige Zweitmeinung