Vermögensplanung


Im ersten Schritt einer professionellen Vermögensberatung geht es darum, Ihre individuellen finanziellen Ziele festzuglegen und mit Ihren Möglichkeiten in Einklang zu bringen.

Eine sorgfältige und langfristig ausgerichtete Planung Ihrer Finanzen ist zentraler Bestandteil einer umfassenden Vermögensberatung. Sie bildet quasi das Fundament, auf dem Ihre Anlageentscheide und somit auch Ihr finanzieller Erfolg aufgebaut sind.

 

Der Vermögensplan setzt sich aus folgenden Punkten zusammen:

Persönliche Lebenssituation

Rendite- & Risikoziele

Individuelle Einschränkungen