Vermögensplanung


Im ersten Schritt einer professionellen Vermögensberatung geht es darum, Ihre individuellen finanziellen Ziele festzuglegen und mit Ihren Möglichkeiten in Einklang zu bringen.

Eine sorgfältige und langfristig ausgerichtete Planung Ihrer Finanzen ist zentraler Bestandteil einer umfassenden Vermögensberatung. Sie bildet das Fundament, auf dem Ihre Assetallokation sowie Ihre Anlageentscheide und damit Ihr finanzieller Erfolg aufgebaut sind.

 

Die Vermögensplanung setzt sich aus folgenden Punkten zusammen:

Persönliche Lebenssituation

Rendite- & Risikoziele

Individuelle Einschränkungen