Anlageberatung


Nun gilt es Ihren Finanzplan in die Tat umzusetzen und die im Vermögensplan festgelegten Ziele zu erreichen!

Bei der Anlageberatung geht es darum, die für Sie geeigneten Anlageklassen sowie deren strategische Allokation für Ihr Portfolio festzulegen. Anschliessend wird das Portfolio mit konkreten Anlagevorschlägen implementiert.

Die Beratung ist dabei ganz auf Ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt und frei von jeglichen Interessenskonflikten. D.h. es werden Ihnen weder Produkte verkauft noch bestehen irgendwelche verdeckten Provisionen oder anderweitigen Vergütungen von Drittanbietern.

Die Anlageberatung fokussiert auf folgende Punkte:

Festlegung geeigneter Anlageklassen

Bestimmung der geeigneten Investmentvehikel

Konkret umsetzbares Investmentportfolio

Angebote:

  • Beratungsmandat

    Min. Anlagevolumen: 300'000.- CHF/EUR/USD

    Der anspruchsvolle Anleger bekommt hier das gesamte Offering von Prospera-Invest aus einem Guss. Mit inbegriffen ist Ihr persönlicher Vermögensplan, eine vollständige individuelle Anlageberatung sowie die dazugehörende regelmässige Portfolioanalyse. Ihr Portfolio wird laufend überwacht, damit wenn nötig eine entsprechende Asset Re-Allocation und Neuausrichtung Ihrer Anlagen vorgenommen werden kann.

    Wie immer ist ein kostenloses und unverbindliches Kennenlerngespräch mit inbegriffen. So könen Sie sehen, ob meine Dienstleistung für Sie Sinn macht bevor bei Ihnen Kosten anfallen.

    Den Termin für das Erstgespräch können Sie mir direkt in meine Agenda eintragen oder mich einfach direkt kontaktieren:

  • Anlageberatung

    Fixpreis

    Bei der Anlageberatung werden die für Sie geeigneten Anlageklassen und deren strategische Gewichtung festgelegt. Auch wird Ihnen gezeigt welche Investmentvehikel für Sie geeignet sind. Das Ergebnis ist ein konkret umsetzbares und auf Ihre Bedürfnisse massgeschneidertes Investmentportfolio.

    Auch hier ist ein kostenloses und unverbindliches Kennenlerngespräch selbstverständlich inbegriffen damit Sie sehen, ob meine Dienstleistung für Sie Sinn macht bevor bei Ihnen Kosten anfallen.

    Den Termin für das Erstgespräch können Sie mir direkt in meine Agenda eintragen oder mich einfach direkt kontaktieren:

  • Portfolio Update

    Fixpreis

    Sie haben bereits ein Investmentportfolio und möchten, dass es von einem Experten analysiert und gegebenenfalls angepasst wird? Ich helfe Ihnen dabei Ihre strategische Asset Allocation auf Ihre Bedürfnisse hin zu überarbeiten. So können Sie auf sich ändernde Märkte reagieren und neue Anlagechancen nutzen.

    Mit inbegriffen ist ein kostenloses und unverbindliches Kennenlerngespräch. So können Sie sehen, ob meine Dienstleistung für Sie Sinn macht bevor bei Ihnen Kosten anfallen.

    Den Termin für das Erstgespräch können Sie mir direkt in meine Agenda eintragen oder mich einfach direkt kontaktieren:

  • All-in-one Paket Vermögensberatung

    Fixpreis


    Hier kriegen Sie alles was zu einer vollständigen Vermögensberatung gehört in einem Paket. Inbegriffen ist Ihr persönlicher Vermögensplan sowie eine individuelle Anlageberatung. Gleichzeitig profitieren Sie von einem attraktiven Kombi-Rabatt.

    Auch hier ist ein kostenloses und unverbindliches Kennenlerngespräch wie immer inbegriffen. So könen Sie sehen, ob meine Dienstleistung für Sie Sinn macht bevor bei Ihnen Kosten anfallen.

    Den Termin für das Erstgespräch können Sie mir direkt in meine Agenda eintragen oder mich einfach direkt kontaktieren: