Finanzplanung


Im ersten Schritt einer professionellen Vermögensberatung geht es darum, Ihre individuellen finanziellen Ziele festzuglegen und mit Ihren Möglichkeiten in Einklang zu bringen.

Eine sorgfältige und langfristig ausgerichtete Planung Ihrer Finanzen ist zentraler Bestandteil einer umfassenden Vermögensberatung. Sie bildet quasi das Fundament, auf dem Ihre Anlageentscheide und somit auch Ihr finanzieller Erfolg aufgebaut sind.

Ihr persönlicher Finanzplan setzt sich aus folgenden Punkten zusammen:

Rendite- und Risikoziele

Individuelle Gegebenheiten

Paket Angebote

  • Finanzplanung

    Fixpreis

    Sie erhalten eine vollständige Finanzplanung zum Fixpreis. Wir erarbeiten gemeinsam die Auslegordnung Ihrer finanziellen Situation und erstellen einen detaillierten Plan, wie Sie Ihren finanziellen Ziele erfolgreich erreichen können.

    Mit inbegriffen ist ein kostenloses und unverbindliches Kennenlerngespräch. So können Sie sehen, ob meine Dienstleistung für Sie Sinn macht bevor bei Ihnen Kosten anfallen.

    Den Termin für das Erstgespräch können Sie mir direkt in meine Agenda eintragen oder mich einfach direkt kontaktieren:

    Termin vereinbaren

  • All-in-one Paket Vermögensberatung

    Fixpreis

    Hier erhalten Sie alles was zu einer vollständigen Vermögensberatung gehört in einem Paket. Inbegriffen ist Ihr persönlicher Finanzplan sowie eine individuelle Anlageberatung. Gleichzeitig profitieren Sie von einem attraktiven Kombi-Rabatt.

    Mit inbegriffen ist ein kostenloses und unverbindliches Kennenlerngespräch. So können Sie sehen, ob meine Dienstleistung für Sie Sinn macht bevor bei Ihnen Kosten anfallen.

    Den Termin für das Erstgespräch kannst Du mir direkt in meine Agenda eintragen oder mich einfach direkt kontaktieren:

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  • Beratungsmandat

    Min. Anlagevolumen: 300'000.- CHF/EUR/USD

    Der anspruchsvolle Anleger bekommt hier das gesamte Offering von Prospera-Invest aus einem Guss. Mit inbegriffen ist Ihr persönlicher Finanzplan, eine vollständige individuelle Anlageberatung sowie die dazugehörende regelmässige Portfolioanalyse. Ihr Portfolio wird laufend überwacht, damit wenn nötig eine entsprechende Asset Re-Allocation und Neuausrichtung Ihrer Anlagen vorgenommen werden kann.

    Wie immer ist ein kostenloses und unverbindliches Kennenlerngespräch mit inbegriffen. So könen Sie sehen, ob meine Dienstleistung für Sie Sinn macht bevor bei Ihnen Kosten anfallen.

    Den Termin für das Erstgespräch können Sie mir direkt in meine Agenda eintragen oder mich einfach direkt kontaktieren:

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