Auf Ihrem Lebensweg begegnen Sie einer Vielzahl von Herausforderungen. Eine sorgfältige und langfristig ausgerichtete Planung Ihrer Finanzen bildet das nötige Fundament, auf dem Ihr finanzieller Erfolg aufgebaut ist.
Die Finanz- und Vorsorgeplanung für Privatpersonen mit Wohnsitz Schweiz umfasst u.a. folgende Punkte:
- Gesamtübersicht der finanziellen Situation (Einnahmen/Ausgaben/Vermögen)
- Entscheidungshilfe Pensionierung (ordentlich, Früh- / Teilpensionierung)
- Entscheidungshilfe Rente-/Kapitalbezug
- Einkauf Pensionskasse / Säule 3a
- Tragbarkeit Hypotheken im Ruhestand
- Nachfolgeplanungen
- etc.
Zusammenarbeit mit 
Unsere Finanz- und Vorsorgekonzepte werden in enger Zusammenarbeit mit dem Institut für Finance und Law der Ostschweizer Fachhochschule erstellt. Dies stellt zum einen ein Höchstmass an Unbahängigkeit und Professionalität für unsere Kunden sicher. Zum anderen können wir durch die interdisziplinären Kompetenzen in den Bereichen Vorsorge, Nachlass und Nachfolge sowie Steuern und Recht einen spürbaren Mehrwert generieren.
Auch bei all Ihren anderen Vermögensfragen - sei es die Depotbank, Produktanalysen oder der Wahl der richtigen Hypothek - stehen wir Ihnen gerne als neutraler und unabhängiger Berater zur Seite.
Unsere Planungs- und Beratungsdienstleistungen umfassen folgende Punkte:
Finanz- & Vorsorgeplanung
Portfolioanalysen
