Mindestanlagesumme CHF 50'000.-
Anlagestrategie
Family Office light: robustes ETF Portfolio mit Prospera-Invest Makro-Investmentansatz und dynamischem Rebalancing
3 Risikoprofile
- Konservativ
- Ausgewogen
- Dynamisch
Spar- & Entnahmeplan möglich
Referenzwährung CHF
Verwaltungsgebühr 1.20%
Produktkosten ca. 0.15%
Handelskosten ca. 0.15%
Depotbank
Depotgebühren
CHF 100.- p.a. bis CHF 100'000.-
CHF 150.- p.a. bis CHF 150'000.-
CHF 200.- p.a. ab CHF 150'000.-
Steuerauszug (optional) CHF 85.- p.a.
Family Office light Mandat
Eine gute und langfristig erfolgreiche Anlagestrategie sollte zunächst aus einer robusten Assetallokation bestehen, die in möglichst jedem Wirtschaftsumfeld bestehen kann.
Das Investmentportfolio sollte dann möglichst kostengünstig implementiert und effizient und agil verwaltet werden.
Unsere Prinzipien der Unabhängigkeit, Robustheit, Effizienz und Agilität setzen wir auch in unserem Family Office light Mandat um. Das Mandat zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:
- Breit diversifiziertes und robustes Portfolio für verschiedene Risikoklassen
- Strategische Assetallokation (SAA) nach bewährtem Prospera-Invest Makro-Investmentsatz
- Dynamisches & aktives Rebalancing
- Implementierung über kostengünstige ETFs
- Digitaler Depotzugriff über Browser und App
- Quartalsweises Reporting
- CH Steuerauszug
- Überlegene Assetallokation
- Deultich besser als rein passive und 0815 Bankportfolien
- Günstiger als herkömmliche Banklösungen
- Kein Risiko durch selbstverschuldete Anlagefehler
- 100% digital
- Ein Family Office ist eine Gesellschaft, die speziell für die Verwaltung von Vermögenswerten und Finanzangelegenheiten einer Familie oder Einzelperson eingerichtet wurde.
- Abgrenzung zum Vermögensverwalter: ein Family Office steht unter Kontrolle der Anlegerfamilie, während der Vermögensverwalter unter Kontrolle von Dritten steht.
- Interessenkonflikte werden weitestgehend vermieden: die Anlegerfamilie und die externen Mandanten sitzen im selben Boot
- Hoher Grad an Unabhängigkeit und fachlicher Expertise
- Ganzheitliche Beratung in allen Finanzangelegenheiten
- Tiefere Kosten (TER) 0.45%
- Portfolio Rebalancing 0.35%
- Assetallokation 0.75%
- Entnahmeplan 0.70%
- Verhaltenscoach 1.50%
- Total 3.75%
*Quelle: Putting a Value on Your Value: Quantifying Vanguard Advisor‘s Alpha. Vanguard Research (2016)
Die Depoteröffnung ist ganz einfach und in nur wenigen Schritten gemacht:
- Klicken Sie unten auf den Button "JETZT INVESTIEREN".
- Füllen Sie den Fragebogen für die Depoteröffnung und zu Ihrem persönlichen Risikoprofil aus. Wenn Sie es wünschen, können Sie Ihre Anlagestrategie mit einem unserer Berater persönlich besprechen.
- Im Anschluss erhalten Sie ein Bestätigungsmail von Swissquote, in dem Sie gebeten werden, das Identifizierungsverfahren abzuschliessen.
- Sie erhalten ein zweites E-Mail von uns für die Vertragsunterzeichnung.
- Sobald das Depot freigeschaltet ist, werden wir Sie umgehend informieren und Sie können den gewünschten Anlagebetrag auf Ihr Depot überweisen. Über Ihre persönlichen Zugangsdaten haben Sie jederzeit Zugriff auf Ihr Depot via App oder Browser.
- 100% transparent und sicher
- Depot im Namen des Kunden
- Eingeschränkte Verwaltungsvollmacht (nur Trading, keine Überweisungen)
- Voller Depotzugriff (ausser Trading) über App und Browser
- Alle Positionen und Transaktionen ersichtlich
- Volle Kostentransparenz
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